iPOINT.cz - akcie, investice, analýzy, ekonomické zprávy, informace o firmách

Kam s volnými penězi? Otázka, která je vždy aktuální. Když navštívíte svého brokera, vyndá z kapsy jistě alespoň několik „zaručených“ investičních tipů. A krom toho bezděčně možná i nezaplacený účet za telefon. Ve chvíli, kdy si všimnete chybějícího knoflíku na jeho saku, může být už pozdě: Mezitím jste již složili peníze. Co bude dál, je otázka. Zlatým pravidlem makléřů v zeleném saku českého brokerského Wild Westu, který u nás ještě nedávno panoval (a někde stále ještě přežívá), bylo takřka Gekkovské: Peníze klienta nesmí nikdy usnout. V reálu to znamenalo točit majetek klienta tak dlouho, dokud jistina stačí na úhradu poplatků, tedy v podstatě další variace na legendární pojem „tunelování.“ Než se spolehneme na svého brokera, není od věci, zapátrat po investičních příležitostech na vlastní pěst. A to i třeba daleko za hranicemi nepříliš rozměrných českých luhů a hájů. Dnes se pro zajímavost podíváme blíže na fondy. A ne fondy ledajaké, nýbrž fondy s nejvyšší průměrnou roční výkonností za poslední 3 roky. Tedy období, ve kterém přímým investorům často vstávaly vlasy na hlavě. Jaká aktiva byla během tohoto období pro investory (relativně) „bezpečným přístavem?“ Pojďme na věc, v našem přehledu si představíme 5 fondů s nejrůznějším investičním zaměřením.

5) pátou položkou v našem seznamu je fond s poněkud dlouhým názvem Direxion Mthly 10 Year Note Bull 2X (DXKLX), jehož manažerem je čtenářům investičních serverů poměrně známý Paul Brigandi. Fond, jak už vyplývá z názvu, investuje především (z 80 %) do desetiletých amerických vládních bondů a souvisejících nástrojů. Roční průměrný výnos 15 % výrazně ovlivnila dluhopisová rally v tomto roce. Ostatně ne náhodou zvedá řada expertů nad bondy varovný prst, jakožto nad potenciální bublinou. Jen za poslední kvartál si tak investoři přišli na 14 %. Minimální vklad je 25 tisíc dolarů.

4) SPDR Gold Shares (GLD) drží čtvrtou příčku. Jak opět název napovídá, předmětem zájmu fondu je zlato, jehož cenu fond následuje. Nepřekvapí tak vysoká výkonnost s volatilitou nižší než v případě dluhopisů. Fond investuje do futures kontraktů na zlato. Ti, co do rozjetého zlatého vlaku naskočili koncem roku 2008, mají nyní k dobru 50 % investice navíc, a to bez užívání antidepresiv – na rozdíl od investorů na akciových trzích. Roční návratnost kolem 20 %.

Čtěte také

Monitor doporučení, 20. týden: Méně růstu pro Telefónicu, NWR i KIT, vítězem ČEZ
21.5.2012 11:05

Eroze cílů KITD nebere konce: Patria škrtá o 75 % (+ přehled doporučení)
21.5.2012 10:00

Petr Hlinomaz k NWR: Odrazí se revidované Debiensko ve vyšší dividendě?
21.5.2012 10:23

Sbohem, Atény: Kdy a s jakými důsledky? Speciál s Davidem Navrátilem z ČS
21.5.2012 12:41

Akciový výhled 21. 5.: Kostka cukru pro zbičované tělo (+ KIT, AAA)
21.5.2012 09:20

3) iShares Gold Trust (IAU): Obdobný fond jako v předchozím případě, vznikl v roce 2005 a těží rovněž z globální zlaté horečky. Obdobně i pro tento fond platilo, že ti, kdož vstoupili do pozic koncem roku 2008, mají psychiku nedotčenou jako nemluvně. Roční návratnost kolem 20 %.

2) Van Eck Intl Investors Gold I (INIIX): Zlato je i zde v hlavní roli. Fond investuje nejméně 80 % prostředků do cenných papírů společností, které se zabývají aktivitami souvisejícími se zlatem a derivátů, jejichž cena je odvozena od vývoje cen zlata. Fond s minimálním vkladem milión dolarů má ovšem strmější růstovou křivku než dva předchozí, V okamžiku nejhlubšího propadu zhruba před dvěma lety se INIIX obchodoval i s cenou jen nepatrně nad 7 dolary. Aktuální cena? 29 USD… Roční návratnost za sledované období kolem 25 %.

1) Jedničkou v našem seznamu je Oceanstone Fund (OSFDX): Co takhle roční návratnost na prahu 55 %? Zní to snad až bláznivě, že. Tento fond manažera Jamese Wanga se rovněž trefil přesně do začátku býčího trendu na trzích na jaře roku 2009. Preferuje společnosti obchodované v zámoří o velikosti mezi 20 milióny a 2 miliardami dolarů, filozofií výběrových kritérií je dlouhodobě růstový profil. Jeho rizikový rating podle Morningstar je na nejvyšším stupni škály. V portfoliu najdeme Avis Budget Group, Inc., Best Buy Co., Inc., Amerigroup Corporation, či American Greetings Corporation.