PEGAS: JISTĚJŠÍ PLAVBA OBLOHOU DÍKY UPGRADU CYRRUS, ANEB POSVÍCENÍ NEKONČÍ (+ PŘEHLED DOPORUČENÍ)
„Krize na společnost dopadá zejména prostřednictvím kolísání cen vstupů a produkce. Změny v našem pohledu na společnost (pozn. red.: Od posledního reportu Cyrrus, tj. od dubna 09) nejsou zásadně velké a jsou zejména odrazem vývoje na trhu polymerů a netkaných textilií. I přesto že zatím není definitivně rozhodnuto o otevření další linky, tak očekáváme kladné rozhodnutí, ovšem mírně jsme snížili odhadovanou kapacitu nové linky a také ukazatele tržeb a EBITDA. Do ocenění se naopak pozitivně projevil např. pokles diskontní míry. Na základě výstupu modelu DCF proto zvyšujeme původní cílovou cenu akcie 455 Kč, a pro akcie Pegas Nonwovens stanovujeme novou cílovou cenu ve výši 473 Kč. Původní cílovou cenu tedy zvyšujeme o 4%. Nová cílová cena znamená 13% prémii k současné tržní ceně, proto naše doporučení „držet" zvyšujeme na „akumulovat,“ uvádí Ondřej Moravanský z Cyrrus.
Čtěte také
Přehled investičních doporučení pro Pegas Nonwovens
Zdroj: Monitoring ČEKIA
| Datum | Emise | Kdo vydal doporučení | Původní cílová cena | Nová cílová cena | Investiční doporučení | Poznámka |
| 19.11.2009 | Pegas Nonwovens | Cyrrus | 455 Kč | 473 Kč | akumulovat | předchozí doporučení držet |
| 10.9.2009 | Pegas Nonwovens | UniCredit | 388 Kč | 457 Kč | ||
| 28.8.2009 | Pegas Nonwovens | BH Securities | 640 Kč | 500 Kč | držet | předchozí doporučení akumulovat |
| 14.8.2009 | Pegas Nonwovens | Komerční banka | 444 Kč | 423 Kč | držet | předchozí doporučení koupit |
| 4.8.2009 | Pegas Nonwovens | Fio | 397 Kč | 397 Kč | držet | předchozí doporučení koupit |